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第一上海证券:佳兆业旧改转化进度超预期 上调目标价

发布日期:2020-08-31 00:37   来源:未知   阅读:

28日,佳兆业发布业绩的第二天,佳兆业集团股价开盘后大涨近5%。

8月27日,佳兆业集团控股有限公司(股票代码:1638.HK)发布2020年半年度业绩报告,集团稳扎稳打,实现业绩逆势正向增长。28日,第一上海证券发布研报佳兆业集团(01638.HK)全年千亿权益销售目标不变,旧改转化进度超预期,给予2021年目标市盈率5倍,对应目标价6.3港元,维持买入评级。

随着国内疫情笼罩逐渐消散,各大房企销售市场均已回热。佳兆业公司经营层面的也处于向好趋势,土储布局优质的同时,土储厚度还在不断加强,负债结构也持续优化。公司中期报告显示,上半年公司负债率下降至130%,大降14%。第一上海认为,今年负债率可持续下降至120%以内,同时预计随着销售的稳健增长,公司利润将逐渐兑现,在土储货值充裕的前提下,公司估值有望回归到同规模房企水平。

第一上海证券认为,集团下半年将近30个新项目开盘,下半年可售货值充足且均布局优质,大概率可顺利完成全年千亿权益销售目标。而在旧改方面,第一上海证券称,佳兆业今年旧改转化超预期,上半年已经转化269亿货值,预计全年转化10个项目,共计货值745亿,远超年初估计全年旧改转化货值460亿。

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